1 Mitternacht, Mitternacht
2 Hörst du das Meer?
3 Illusions
4 Ich pfeif heut Nacht
5 Le Soleil et la Lune
6 Venezia, la luna e tu
7 Ausgerechnet heute Abend
8 Vecchio Frack
9 Un bacio a mezzanotte
10 Nachts ging das Telefon
11 Unter der Laterne - Lili Marleen
12 Die kleine Stadt will schlafen geh'n
13 Nasse Lyrik
14 Underneath the Arches
15 Das Großstadt-Lied (Über den Dächern der großen Stadt)
16 Willy Williams
17 Du und ich im Mondenschein
18 J'ai peur de coucher tout seul