1 Golondrina Viajera
2 Verde Luna
3 Rayando El Sol
4 Simón Blanco
5 Macorina
6 Maringá
7 Aquel Amor
8 La Noche de Mi Mal
9 Y Ya (Ranchera)
10 Maldito Abismo (Ranchera)
11 Negra María (Milonga Candombe)
12 Tuve Celos (Bolero)
13 Que Nadie Sepa Mi Sufrir (Vals Peruano)
14 Noche de Ronda (Bolero Vals)
15 Facundo (Afro-Cubano Refrán)
16 Engañada (Vals Peruano)
17 Drume Lacho (Afro Cubano, Canción de Cuna)
18 No Volveré
19 La Flor de la Canela (Vals Peruano)
20 Quisiera Amarte Menos
21 Historia de Mi Vida (Vals Peruano)
22 La Llorona
23 Un Mundo Raro
24 Grítenme Piedras del Campo (Ranchera)
25 Paloma Negra
26 Tu Me Acostumbraste (Bolero)