1 Paloma, paloma negra
2 Me ha dicho la luna (con Chano Domínguez)
3 Milonga para mi perro
4 Nube gris (con Caetano Veloso)
5 El mundo que yo no viva (con Amancio Prada)
6 Polo Margariteño
7 Jugar por jugar (con Joaquín Sabina)
8 Percador y guitarrero
9 Canta, canta (con Flaco Jiménez)
10 La flor de la canela (con Los Sabandeños)