1 Intro: Michael Holm
2 Nachts scheint die Sonne
3 Du weinst um mich (I Will Return)
4 Gimme Gimme Your Love
5 My Lady of Spain
6 Nur ein Kuss, Maddalena
7 Tränen lügen nicht
8 Desperado
9 (Musst du jetzt gerade gehen) Lucille
10 Allein mit dir
11 El Lute (Deutsche Originalaufnahme)
12 Outro Hitparade
13 Dieter Thomas Heck über: Tränen lügen nicht