1 Upa, Neguinho
2 Corrida de jangada
3 Canto triste
4 Zanga, zangada
5 Considerando
6 Zanzibar
7 Canção da terra
8 Ponteio
9 Candeias
10 Canção do amanhecer
11 Casa forte
12 A história de Lily Braun
13 Só me fez bem
14 Nego maluco
15 Bancarrota blues
16 As mesmas histórias