1 LÁBIOS QUE BEIJEI
2 MORTAL LOUCURA
3 MELODIA SENTIMENTAL
4 CUITELINHO
5 Samba Erudito
6 Carnavalzinho (Meu Carnaval)
7 CASAMIENTO DE NEGROS
8 Meu Radio e Meu Mulato
9 Derradeira Primavera
10 VERANICO DE MAIO
11 Noite
12 Promessa de Violeiro
13 A HISTÓRIA DE LILY BRAUN
14 TREM DAS ONZE