1 Pescador de ilusões
2 Anunciação
3 O descobridor dos sete mares
4 Miséria S.A.
5 Pot-pourri - endereço dos bailes / Igualdade / Rap das armas / Rap da felicidade
6 Pot-pourri - taj mahal / Filho maravilha / País tropical
7 Pot-pourri ao vivo - você / Gostava tanto de você
8 Segura nêga (Cutuca nêga)
9 Pot-pourri ao vivo - festa o morrão / Rap do silva
10 Sino da Igrejinha
11 Girassol
12 Pot-pourri ao vivo: Pro dia nascer feliz / Aquele abraço
13 Pot-pourri ao vivo: Isso aqui tá bom demais / Frevo mulher / Pagode russo
14 Pot-pourri ao vivo: Eu só quero um xodó / Festa do interior
15 Pot-pourri: Suíte dos pescadores (Minha jangada) / Eu quero é botar meu bloco na rua
16 Pot-pourri ao vivo: Santa clara clareou / Emoriô
17 Pot-pourri: Domingo (G.R.E.S. união da ilha do governador) / Bom, bonito e barato
18 Pot-pourri: Eu bebo sim / Salve a mocidade / Oba
19 Pot-pourri: Coisinha do pai / Vou festejar
20 Pot-pourri: Peço licença / Madalena do jucú / Caxambú
21 Pot-pourri: Exaltação à mangueira / Tem capoeira
22 Vai vadiar
23 Peguei um ita no norte
24 Pot-pourri: Máscara negra / Mulata ye, ye, ye
25 O amanhã