1 Gotas de Veneno (feat. Emílio Santiago)
2 Minha Arte de Amar (feat. Fátima Guedes)
3 Loura Luzia (feat. Dunga)
4 Fidelidade Partidária (feat. Joyce)
5 Moqueca de Idalina (feat. Zeca Pagodinho)
6 Fumo de Rolo (feat. Dudu Nobre)
7 Senhora da Canção (feat. Alcione & Dona Ivone Lara)
8 Debaixo do Meu Chapéu (feat. Arlindo Cruz & Sombrinha)
9 Senhora Liberdade (feat. Zé Renato & Wilson Moreira)
10 Goiabada Cascão / Coisa Antiga / Tempo de Don Don (feat. Toque de Prima)
11 Tempo de Glória (feat. João Bosco)
12 Samba do Irajá (feat. Chico Buarque)
13 Gostoso Veneno (feat. Martinho da Vila)
14 Sonho de uma Noite de Verão (feat. Guinga)
15 O Ganzá do Seu Leitão / Mocotó do Tião (feat. Mpb-4)