1 A Hora É Boa
2 A Mulher dos Sonhos Meus
3 A Rainha do Mar
4 A Saudade É um Compasso Demais
5 A Valsa de Quem Não Tem Amor
6 Alma do Tutú
7 Até Que Enfim, Favela
8 Baianinha
9 Bem Te VI
10 Bons Tempos Aqueles
11 Cem Anos Atrás
12 Como Sofre Essa Mulher
13 Conselho
14 Cruz da Desilusão
15 Formosa Mulher
16 História Joanina
17 Menina dos Olhos
18 Mulheres de Ninguém
19 Não Sou Feliz nos Amores
20 Noite de Lua
21 O Relógio da Central
22 Pelas Lágrimas
23 Pepita
24 Posso Sim
25 Quando a Saudade Vier
26 Quando Voltares...
27 Quem Será
28 Rosália
29 Santa
30 Saudades do Rio
31 Solidão
32 Tanto Bate Até Que Fura
33 Telefonista
34 Tenho Outra em Seu Lugar
35 Toureiro
36 Tudo em Vão
37 Última Estrofe
38 Valsa do Amor