8 e 1/2 (From "8 e 1/2")

1 Fellini's Waltz
2 Lo Sceicco Bianco (From "Lo Sceicco Bianco")
3 I Vitelloni (From "I Vitelloni")
4 La strada (From "La strada")
5 Il Bidone (From "Il Bidone")
6 Le Notti Di Cabiria (From 'Le Notti Di Cabiria')
7 La Dolce Vita (From "La Dolce Vita")
8 Boccaccio '70 (From Ep. "Le Tentazioni del Dottor Antonio")
9 8 e 1/2 (From "8 e 1/2")
10 Giulietta degli Spiriti (From "Giulietta degli Spiriti")
11 Tre Passi nel Deliro (From Ep. "Toby Dammit")
12 Fellini Satyricon (From "Fellini Satyricon")
13 I Clowns (From "I Clowns")
14 Roma (From "Roma")
15 Amarcord (From "Amarcord")
16 Il Casanova di Federico Fellini (From "Il Casanova di Federico Fellini"): O Venezia, Venaga, Venusa / L'uccello Magico / A Pranzo Con La Marchesa Durfé / The Great Mouna / Pin Penin
17 Prova d'orchestra