1 Magia Negra (That Old Black Magic)
2 Adios
3 Ogueré
4 Ya no Me Quieres (1)
5 Llanto De Luna
6 Noche Cubana
7 Andalucía
8 Qué Emoción!
9 El Hombre Que Se Fué
10 No Hagas Caso
11 No Puedo Ser Feliz
12 Caravan
13 La Era Está Pariendo un Corazón
14 Quiéreme Mucho
15 Te Dije Quédate
16 Carinito Azucarado
17 Totiri Mundachi
18 Matilda
19 Cachita
20 No Se Que Voy a Hacer
21 Ya no Me Quieres (2)
22 Oye Mi Ritmo
23 Profecia
24 Yenyere Cumae
25 Tobaco Verde
26 Cuanto Me Alegro
27 Nocturno Antillano
28 Las Mulatas Del Cha Cha Cha
29 No se que voy a hacer (Alternate Version)