1 Indicativo - ao vivo na Beira (1959)
2 O Meu Fado
3 Balada de Coimbra - ao vivo na Beira (1959)
4 Fado do Estudante
5 Fado do Mar Alto
6 Canto de Embalar
7 Canção da Beira
8 Traz Outro Amigo Também
9 Variações em Ré Menor
10 Quando os Sinos Dobram - ao vivo na Beira (1959)
11 Fado Por Um Amor Ausente
12 Fado da Despedida do 5º ano Jurídico 1912