1 Beatriz
2 Ciranda da Bailarina
3 Beatriz
4 Abertura do Circo
5 Opereta do Casamento
6 Na Carreira
7 A Levitação
8 O Anjo Azul
9 A Dança Dos Banqueiros
10 Dança de Lily Braun
11 Sobre Todas As Coisas
12 O Circo Místico
13 A História de Lily Braun
14 Valsa Dos Clowns
15 Meu Namorado
16 A Bela e a Fera