1 Vou Me Pirulitar
2 Olha Quem Chega
3 Se Papai Gira
4 Paticumbá
5 Com Tristeza e Sem Poesia
6 Lá no Morro
7 Senhor Samba
8 Marqueza de Santos / Romaria à Bahia / Salgueiro Berço do Samba / Joias das Lendas Brasileiras / Exaltação à Portela / Rio dos Vice-Reis / Casa Grande de Senzala
9 Tem Mais Samba / Sonho de um Carnaval / Quem Te Viu, Quem Te Vê / Noite dos Mascarados
10 Eu Gosto Demais da Menina
11 Carnaval Sem Fantasia