1 Tordilho Negro
2 Eu Sou do Sul
3 É Disso Que o Velho Gosta
4 Castelhana
5 Criado Em Galpão
6 Baile da Mariquinha
7 Abre o Fole Tio Billa
8 Timbre de Galo
9 Cambichos
10 O Ventana
11 Vou Pra Santa Catarina
12 Lembranças
13 Pout-Pourri - Bugios
14 Panela Velha
15 Nossa Vanera
16 Ala Pucha
17 Bugio da Fronteira
18 Bailanta do Tibúrcio
19 Guri
20 Fã e Amigo (Ao Vivo)
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