1 A Fuga do Vale
2 Entre uma Balada e um Blues
3 Mel do Sol
4 Todo Mundo É Lobo por Dentro (Petulante)
5 Canção do Gigante
6 A Fada Azul
7 Canção de Ninar Gente Pequena
8 Deuses São Seres Distantes (Papai Noel)
9 Vamos Celebrar
10 O Rap da Bruxa
11 A Oficina do Gepeto
12 Pode Ser (Os Sete Anões)
13 Mel do Sol - Versão Alternativa
14 Anoitecer no Vale / Pensar em Coisas Lindas
15 O Vale Encantado