1 Overture-飛べない鳥の想像力- - Instrumental - Overture-Penguin's Dream
2 チョコレート・トレイン - Chocolate Train
3 泣いて 泣いて 泣きやんで - No More Cry
4 あめあめ - Rain
5 アノコロ - Those Days
6 すねたりしないで - Don't Be In A Sulk
7 はてな！ - 2nd Edition - Why?
8 うしろまえワルツ - Waltz On Backwards
9 春の手紙 - A Letter To Spring
10 忘れないで - Forget Me Not
11 ロンリーハート - Lonely Heart
12 思春期ボーカロイド - Vocaloid In Adolescence
13 揺れるトケイめぐるセカイ - 2nd Edition - Cactus
14 Penguins Projectのテーマ - Theme Of Penguins Project