1 バナナ・ボート(DAY-O)
2 モンロー・ウォーク
3 虹の彼方に (Over The Rainbow)
4 黄昏のビギン
5 傘がない
6 プレイバック part2
7 ラストダンスは私に (Save The Last Dance For Me)
8 見上げてごらん夜の星を
9 リンゴ追分(Live ver.)
10 A Place In The Sun (Live ver.)