1 Manhã de Carnaval
2 Pout-Pourri: Maria Maria / O Cio da Terra / San Vicente
3 O Barquinho
4 Fascination
5 Alvorecer
6 Viola Baiana
7 Saudades de Matão
8 A Enxada e a Caneta
9 A Volta Do Boiadeiro
10 Boiadeiro Errante
11 Cana Verde
12 Casinha Pequenina
13 Hino ao Músico Brasileiro
14 Curare
15 El Choclo