1 O Choro de Juliana
2 3 Concert Studies for Guitar: No. 2, Toccata em ritmo de samba
3 Se ela perguntar
4 Jorge do fusa (Arr. P. Bellinati for Guitar)
5 Xodó da baiana
6 Baião de lacan (Version for Guitar)
7 Enigma (Arr. P. Bellinati for Guitar)
8 El reloj de Teresa
9 Chôros No. 1
10 Suite populaire brésilienne (Excerpts): I. Mazurka-Choro
11 Suite populaire brésilienne (Excerpts): V. Chorinho
12 Bate-coxa
13 Di menor (Version for Guitar)
14 Aquarelle: II. Valseana
15 Sons de carrilhões (Arr. I. Paschoito for guitar)
16 Prelúdio No. 5
17 Noite de lua
18 Batucada