1 Minha História de Amor
2 Mágoas de Boiadeiro
3 Esqueça Coração
4 Bom Jesus de Pirapora
5 Ficar ou Partir
6 Irmão do Ferreirinha
7 Ranchinho de Taquara
8 Santa Cruz da Serra
9 Ilusão da Vida
10 Fim do Zé Carreiro
11 Morte do Carreiro
12 Velho Sozinho
13 Não Vá Embora
14 Flor da Lama
15 Não Me Pergunte Nada
16 A Fotografia
17 Saudade
18 A Lua É Testemunha
19 Malandro
20 Para Que Me Serve Essa Vida
21 Momento Mais Triste da Vida
22 Filho de Índio
23 Eu Tenho Medo de Te Amar
24 A Carta do Pracinha