1 Dos Harmônicos
2 Toninho Cerezzo
3 Amazônia
4 Um abraço no Bonfá
5 Garota de Ipanema
6 Pot-pourri: Lamento • Noites cariocas • Aquarela do Brasil • Assanhado • Brasileirinho
7 Odette
8 Chicana
9 Luz de Guadalupe
10 Agogô (prá Ralph McDonald)
11 Calor humano
12 Rocha miranda
13 Batucar do samba
14 Baby blue
15 Fazendo você sonhar
16 Swing Por Natureza
17 Rock In Rio
18 Mirabay