1 Overture (Ave Maris Stella)
2 Ordito infernale
3 Plutone
4 Sogno di Armenzio
5 Canzone di Razzullo
6 Caccia e pesca
7 Canzone di Sarchiapone
8 Ninna nanna a Maria
9 Sogno di Maria
10 Sconfitta del diavolo
11 Canzone degli zampognari
12 Canzone del pescatore
13 Splendete stelle
14 Viaggio misterico
15 Miracolo nella tempesta
16 Canzone del cacciatore
17 Asmodeo
18 La taverna
19 Canzone della fame
20 Viandanti
21 Canzone del paniere
22 Finta morte di Razzullo e Sarchiapone
23 Vino drogato
24 Apparizione dell'Angelo
25 Quanno nascette ninne
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