1 Tico-Tico
2 Amorada (Brasileirinho)
3 The Minute Samba
4 Begin the Beguine
5 Sophisticated Lady
6 Temptation
7 More Than You Know
8 Atrevido (Bem Te Vi Atrevido)
9 Ba-Tu-Ca-Da
10 Brazil (Aquarela Do Brasil)
11 Right As the Rain
12 Little Dreamer (Tutu Maramba)
13 Maxixe (Dengonza)
14 O Come, All Ye Faithful
15 Baia (Na Baiza Do Sapateiro)
16 Tu Sabes