Addio, Donna Grazia

1 Der Mond hält seine Wacht
2 Oh Mister Swoboda
3 Ich weiß, was Dir fehlt
4 Ein Musikus, ein Musikus
5 Bella musica
6 Die süssesten Früchte (Fressen nur die grossen Tiere)
7 Bella bella Donna
8 Alte Lieder, traute Weisen
9 Ein Italiano
10 Nicolo, Nicolo, Nicolino
11 Jede Frau in Bogotá
12 Bambina
13 Die schönen Frauen haben immer Recht
14 Sag' es mit Musik
15 Addio, Donna Grazia
16 Capri-Fischer
17 Mandolino, Mandolino
18 Dreh dich noch einmal um
19 Florentinische Nächte
20 Frauen Und Wein
21 Sei Lieb Zu Mir
22 Frühling in Sorrent
23 Auf Wiedersehn