Nacht und Traume, D. 827 (arr. A. Diabelli)

1 Wiegenlied, Op. 98, No. 2, D. 498 (arr. J. Duarte)
2 Heidenroslein, Op. 3, No. 3, D. 257 (arr. K. Ragossnig)
3 Leib- und Seelensongs, op.53: Ollapotrida
4 Schwanengesang, D. 957: No. 10. Das Fischermadchen (arr. J.K. Mertz)
5 Leib- und Seelensongs, op.53: Rosenzeit - Rabenzeit
6 Leib- und Seelensongs, op.53: Meinem Bauchlein wachsen Flugel
7 Leib- und Seelensongs, op.53: Traum, Lieb und Tod
8 Sehnsucht (Die Scheibe Friert), Op. 105, No. 4, D. 879
9 Nacht und Traume, D. 827 (arr. A. Diabelli)
10 So oft ich meine Tobackspfeife, BWV 515a (by. G.H. Bach) (arr. for tenor and lute)
11 Aria Willst du dein Herz mir schenken, BWV 518 (arr. for tenor and lute): Aria di Giovannini, BWV 518 (arr. for tenor and lute)
12 Book of Songs, Book 1 (Sung in German): No. 9. Trane Kristall
13 Book of Songs, Book 1 (Sung in German): No. 15. Lasst du mich von dir gehen
14 Book of Songs, Book 1 (Sung in German): No. 17. Komm zuruck!
15 Book of Songs, Book 1 (Sung in German): No. 19. Lieb' ist erwacht
16 Book of Songs, Book 1 (Sung in German): No. 20. Komm, o Schlaf
17 Kleine geistliche Konzerte, Part II, Op. 9, SWV 306-337 (arr. for tenor and lute): O misericordissime Jesu, SWV 309
18 Kleine geistliche Konzerte, Part II, Op. 9, SWV 306-337 (arr. for tenor and lute): O Jesu, nomen dulce, SWV 308
19 Leib- und Seelensongs, op.53: Indian Summer (Sung in German)