1 Titoli di testa - le Bluebelles del "lido" di Parigi
2 Feline
3 La spada di Marco - George Lee
4 Al "Tabú" d'Amburgo -Good Old London Town
5 Hong Kong
6 Haway
7 L'acquario di Marineland sul pacifico
8 Manhattan
9 Broadway - Harlem - Gli Amin Brothers e Rudy Cardenas
10 La vedova nera (Dodo di Amburgo) - Rock Away
11 Las Vegas
12 Tokyo - al "Queen Bee Cabaret' Luki Rosa e le sue Girls - Delicious Mambo
13 Rapha Temporel
14 Finale
15 Hong Kong (Alternate Take - no Choir)
16 Il mondo di notte (Charleston)
17 Hong Kong (Alternate Take)
18 Rock Away (Alternate Take - no Vocal)
19 Haway (Alternate Take - no Choir)
20 Il mondo di notte (Sax Swing)
21 Rapha Temporel (alternate take)
22 Il mondo di notte (Romantic Mood)
23 Il mondo di notte (Jazzy Sax)
24 Good Old London Town (Alternate Take)
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