1 Happiness - Peccato mortale
2 Brazilian Heartache - In viaggio con papa'
3 Bossa Nova Marina - Il momento della verita'
4 The Party - La volpe dalla coda di velluto
5 Your Smile - 3 notti d'amore
6 Acapulco - Colpo rovente
7 Tears In Brasil - Camille 2000
8 Night Club - Un modo di essere donna
9 Abigaille the Funny Tigers-Bossa - I giovani tigri
10 The More I Love You I Love You More - Due maschi per Alexa
11 La Gita In Barca - Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata
12 Bossa Nova 2 - L'Italia vista dal cielo