1 Willkommen
2 Der Auftakt
3 Es war einmal ein Holzscheit
4 In die Welt hinaus
5 Begegnung mit der Grille
6 Ein großes Versprechen
7 Das Puppentheater
8 Gefährliches Theater
9 Fuchs und Katze
10 Schwarze Gestalten und eine Taube
11 Geppetto in Not
12 Das Eselsgespann
13 Im Land der Spielereien
14 Eselsfieber
15 Viele Peitschenhiebe
16 Zirkusleben
17 Fischlein im Wasser
18 Meeresmonster
19 Armer, alter Thunfisch
20 Wiedersehen im Haifischmagen
21 Hilfe eines Freundes
22 Werde der, der in dir steckt!
23 Ein richtiger Junge