1 Fandangueiro (Ao Vivo)
2 Morena Linda (Ao Vivo)
3 Meu Paraíso (Ao Vivo)
4 Cantador do Cafundó (Ao Vivo)
5 Luz do Meu Rancho (Ao Vivo)
6 Mateando Solito (Ao Vivo)
7 Cavalo Tostado (Ao Vivo)
8 Baile na Serra (Ao Vivo)
9 Cordeona de Alma Viva (Ao Vivo)
10 Tropeando Lembranças (Ao Vivo)
11 Lá Fora (Ao Vivo)
12 Um Pedaço da Minha Vida (Ao Vivo)
13 Baile Animado (Ao Vivo)
14 São Francisco É Terra Boa (Ao Vivo)
15 Na Minha Terra É Assim (Ao Vivo)
16 O Último Baile (Ao Vivo)
17 Lembranças (Ao Vivo)
18 Lá no Velho Pontão (Ao Vivo)
19 Matiné (Ao Vivo)
20 Noites Campesinas (Ao Vivo)
21 Gaiteiro por Demais (Ao Vivo)
22 Vou Me Despedir Cantando (Ao Vivo)
23 Sentado Sobre um Arreio (Ao Vivo)