1 Sentado Sobre um Arreio
2 Lembranças
3 Fandangueiro
4 Viva o Gaitaço
5 Coplas de um Viramundo
6 Pataquero
7 Na Minha Terra É Assim
8 Morena Luxuosa
9 Gaitaço
10 Rios e Amores
11 Lagoa Vermelha
12 São Francisco É Terra Boa
13 Marca Borrada
14 Luz do Meu Rancho
15 Lá Fora
16 Serrana
17 Vou Deixar Saudade
18 Chotes do Antoninho
19 Baile da Serra
20 Fim do Baile
21 Gaiteiro por Demais
22 Andorinhas de Verão
23 Baile Animado
24 O Tropeiro
25 Festança Nos Barretos
26 Vaneira pra Três Pandeiros
27 Prenda Minha
28 Ginete de Fronteira
29 Laços Da Falsidade
30 Recorrendo Os Aguapés