1 요지경 (feat. 슈프림팀, Yankie, Mellow)
2 Happy Ending (feat. 진실 of 매드소울차일드, 개리 Of 리쌍)
3 만나 (feat. Zion.T)
4 멀어 (feat. Beenzino)
5 Love (feat. Bumkey, Paloalto)
6 씨스루 (feat. Zion.T, 개코 of 다이나믹듀오)
7 입장정리 (feat. 최자 of 다이나믹듀오, Simon D Of 슈프림팀)
8 하이엔드걸 [High End Girl] (feat. Deez)
9 ? (물음표) (feat. 최자 of 다이나믹듀오, Zion.T)
10 축하해 (feat. 다이나믹듀오, 박재범)
11 I’m Back (feat. Yankie, Double K, 지오 of 엠블랙)
12 Playboy’s Diary (feat. 정기고, Dead’p)
13 Interlude
14 독 (feat. E-sens of 슈프림팀)
15 3호선 매봉역 (feat. Paloalto, Beenzino)
16 Outro