6 Romances, Op. 38: No. 1, Don Juan's Serenade (arr. For voice and orchestra)

1 Vieni sul mar
2 Santa Lucia
3 Tosca, S. 69, Tosca, Act III: E lucevan le stelle
4 La traviata, Act I: Libiamo ne' lieti calici
5 Serse, HWV 40, Serse (Xerxes) HWV 40, Act I: Ombra mai fu, "Largo"
6 Lolita, "Spanish Serenade"
7 I' m'arricordo 'e Napule
8 36 Arie di Stile Antico, Vol. 2, No. 2. Vaghissima sembianza: 36 Arie di Stile Antico, Vol. 2: No. 2, Vaghissima sembianza (Arr. For voice and orchestra)
9 Rigoletto, Act I: Questa o quella
10 Rigoletto, Act III: La donna è mobile
11 6 Romances, Op. 38: No. 1, Don Juan's Serenade (arr. For voice and orchestra)
12 Premiere caresse
13 Tu ca nun chiagne (Com'e bell muntagna 'sta notte)
14 Les soirées musicales: No. 8, La danza (Arr. For voice and orchestra)
15 Scordame
16 Salvator Rosa, Act I: Mia peccerella, deh!
17 Martha, Act III: M'appari tutt'amor (Sung in Italian)
18 O sole mio
19 L'elisir d'amore (the Elixir of Love), Act II: Una furtiva lagrima