Maninha/ João e Maria

1 O Circo (Vinheta)/ Verdade
2 Tudo Que Você Diz
3 Noite dos Mascarados/ A Banda/ Olê Olá
4 Roda Viva/ Construção/ Deus Lhe Pague
5 Berimbau/ Canto de Ossanha
6 Maninha/ João e Maria
7 Gente Humilde
8 Desde Que o Samba É Samba/ Samba de Uma Nota Só
9 Samba do Avião
10 O Sobrinho da Judith (On the Sunny Side of the Steet)/ Edmundo (In the Mood)
11 Bananeira/ Amazonas
12 Valsinha
13 Carta ao Tom/ Falando de Amor
14 Comecaria Tudo Outra Vez
15 O Circo (Vinheta)/ Samba do Grande Amor