1 Saudades de Valença
2 Ilza No. 15
3 Meu Caro Amigo
4 Noites Brasileiras
5 Moacirsantosiana
6 Impressão de Choro
7 Relâmpago
8 Outro Sobre Azul
9 Tristorosa
10 A Ginga do Mané
11 Por Quê?
12 Áurea
13 Sinceridade
14 Passatempo
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