1 Ciao Mama
2 Concertino
3 In Un Palco Della Scala
4 Donna
5 I ricordi della sera
6 Il Visconte di Castelfombrone
7 Arriva Il Direttore
8 Il Testamento Del Toro
9 Baciami All'italiana
10 Dimmi un po' Sinatra
11 Blue Moon
12 Ba...Ba...Baciami piccina
13 La leggenda di Radames
14 Lettera A Pinocchio
15 Vecchia America
16 Un Bacio a Mezzanotte
17 Radames
18 Nella Vecchia Fattoria
19 Johnny ed alice (storia di due cappelli)