Der Opernball (The Opera Ball), Op. 40: Im Chambre Separee

1 Das Land des Lachelns (The Land of Smiles): You are My Heart's Delight
2 Im Prater bluh'n wieder die Baume, Op. 247, RSWV 166
3 Frasquita: Serenade (Frasquita)
4 Der Opernball (The Opera Ball), Op. 40: Im Chambre Separee
5 Die lustige Witwe (The Merry Widow): Lippen Schweigen
6 Die lustige Witwe (The Merry Widow): Viljalied
7 The Student Prince: Serenade (The Student Prince)
8 Wenn der weisse Flieder wieder bluht: Wenn Der Weisse Flieder Wieder Bluht
9 Das Lied DerLiebe (Tales from the Vienna Woods)
10 Das Alte Lied (Whispering Record)
11 Les soirees musicales: La Danza (Schoen Die Halbe Nacht Verfolgt Mich Eine Kleine Melodie)
12 Paganini: Girls Were Made to Love and Kiss
13 Wien, Du Stadt Meiner Traume (Vienna, City of My Dreams)
14 Was Weisst Denn Du, Wie Ich Verliebt Bin (Whispering Record)
15 La serenata: La Serenata
16 Das Land des Lachelns (The Land of Smiles) (Sung in German): Immer Nur Lacheln