1 Wenn der Weiße Flieder Wieder Blüht
2 Extase: "Liebe, himmlische Macht"
3 a.d. Film "Das lockende Ziel": Rot ist dein Mund
4 Ich glaub' nie mehr an eine Frau a.d. gleichnamigen ersten Tauber-Gesangsfilm
5 Sonny Boy
6 Gute Nacht, du mein herziges Kind
7 Verbotener Gesang: "Vom Balkon jeden Abend"
8 "Der Graf von Luxemburg": Bist du's, lachendes Glück (franz. ges.)
9 Ich wollt', meine Liebe ergösse sich (Mendelssohn Bartholdy / Heine)
10 Alle Tage ist kein Sonntag
11 Rattenfänger-Lied: "Wandern, ach, wandern
12 Aus Der Jugendzeit
13 Nach der Heimat möcht' ich wieder
14 Das alte Lied