1 G'schichten Aus Dem Wienerwald
2 Serenade from "Blossom Time"
3 Aus Der Jugendzeit
4 The English Rose from "Merrie England"
5 Leise, Ganz Leise Klinght's Durch Den Raum from "A Waltz Dream"
6 Long Ago from "Cover Girl"
7 Rosen Aus Dem Suden
8 Liebesfreud - Liebeslied (plaisir D'amour)
9 La serenata: La Serenata
10 Wie Mein Ahni Zwanzig Jahr from "Der Vogelhandler"
11 Gern Hab' Ich Die Frau'n Gekusst from "Paganini"
12 One Day When We Were Young (from The Great Waltz)
13 Dein Ist Mein Herz from "The Land of Smiles"
14 Komm Mit Mir Ins Chambre Separee from "Der Opernball"