1 Il poeta
2 Lontano lontano
3 Albergo ad ore
4 Valzer per un amore
5 La casa nel parco
6 Giovanni telegrafista
7 Hanno ammazzato il Mario in bicicletta
8 Quella cosa in Lombardia
9 Il Valzer della Toppa
10 Un albergo di periferia
11 Il valzer della credulità
12 Qualcosa da aspettare
13 Polesine
14 Un paese vuol dire
15 Maruzzella
16 'O ccafè di don raffaè (Pout pourri)
17 Serenata napulitana
18 Amor marinaro
19 'O nnammurato mio
20 'Na voce 'na chitarra e 'o poco 'e luna
21 Nun è peccato
22 Terra mia