1 Abends In Napoli (Chor Der Bayerischen Staatsoper Und Orchester Kurt Graunke)
2 Bella Signora (Waldo-Favre-Chor Und Dem Radio-Tango-Orchester Hamburg)
3 Bella Venezia
4 Maria Maddalena
5 Die Lustige (La Folletta)
6 Duschenka (Chor Der Bayerischen Staatsoper Und Orchester Kurt Graunke)
7 Eine Kleine Frühlingswiese (Orchester Des "Plaza-Varietés" Berlin)
8 Endlich Allein (Mit Magda Hain Und Dem Orchester Kurt Graunke)
9 Ganz leis erklingt Musik
10 Glutrote Rosen