1 Du bist die Welt für mich (Lied aus dem gleichnamigen Richard-Tauber-Tonfilm)
2 Das Leben ist schön! (Aus dem Herzog-Film "König der Manege")
3 Ich liebe dich, nur dich allein (Aus dem Herzog-Film "König der Manege")
4 Vorhang auf! (Aus dem Herzog-Film "König der Manege")
5 Ich liebe euch, ihr zauberhaften Frau'n (Aus dem Melodiefilm "An jedem Finger zehn")
6 Es Muss Ein Wunderbares Sein
7 Serenata (Spielmannslied)
8 La Paloma (Mich rief es an Bord)
9 Verbotener Gesang (Musica proibita)
10 Still wie die Nacht