Mattinata (Frühlingserwachen)

1 Dein ist mein ganzes Herz (Aus „das Land Des Lächelns“)
2 Gern hab' ich die Frau’n geküßt (aus "Paganini")
3 Du bist die Welt für mich
4 O Mädchen, mein Mädchen (Aus „friederike“)
5 Zwei Märchenaugen (Aus „die Zirkusprinzessin“)
6 Als flotter Geist – Ja, das alles auf Ehr‘ (Aus „der Zigeunerbaron“)
7 Freunde, das Leben ist lebenswert, aus "Giuditta"
8 Immer nur lächeln (Aus „das Land Des Lächelns“)
9 La Paloma (Mich rief es an Bord)
10 Komm in die Gondel, aus "Eine Nacht in Venedig"
11 Mattinata (Frühlingserwachen)
12 Granada (Spanische Fantasie)
13 Funiculi, funicula
14 O sole mio (Du meine Sonne)
15 Erinnerung an Sorrent
16 Chianti-Lied
17 Alle Tage ist kein Sonntag
18 Mütterlein
19 Wolgalied (Allein! Wieder allein! – Es steht ein Soldat am Wolgastrand) (Aus „der Zarewitsch“)