1 Happy Hour
2 Brand New Season
3 ハルシュラ feat. 斎藤宏介 from UNISON SQUARE GARDEN
4 Hype feat. PABLO a.k.a. WTF!?
5 Northern Lights feat. Rei
6 Surface feat. むぎ(猫)
7 Pale Dream Swimmer feat. 武田カオリ
8 Seeds feat. 関口シンゴ
9 杏仁ガール ~Far Eastern Tale~ feat. 土岐麻子
10 Wildthing's Arm feat. ゆーきゃん
11 Across the carpet of stars
12 手紙が届けてくれたもの feat. 渡辺シュンスケ