1 バイ・バイ・グッドバイ(さよならTAMLA)
2 あしたのヒート・ウェイヴ(Love Is Like A Heat Wave)
3 ザ"うかれて”ワッチャ(Wa-Watsui)
4 オー・ハニー
5 抱いて
6 ヤーヨは愛の言葉
7 涙のブレイク・アウェイ(Break-A-Way)
8 電話はスバヤク(Just So Lonely)
9 危ないドライヴ
10 東京ディスコナイト