1 Triste
2 Odeon
3 Agarradinho
4 O Amor Não Tem Fim
5 O Gringo Brasileirô
6 Água de Beber
7 Manhã de Carnaval
8 Abismo de Rosas
9 Amoroso
10 Sons de Carrilhoes
11 Poema Dos Olhos da Amada
12 Mas que nada
13 Branca
14 Marina
15 A Mesma Rosa Amarela
16 Urubu Malandro
17 A Felicidade
18 Tocata para Billy Blanco
19 Luar do Sertão