1 Historia do Luar, Laurindo Almeida
2 Seis por derecho - Antonio Lauro
3 Waltz op 8, No.4, Augustin Barrios Mangore
4 A Hug for Pixingha, Thiago de Mello
5 Chants for the Chief No.2, Thiago de Mello
6 Julia Florida - Augustin Barrios Mangore
7 El marabino (Antonio Lauro)
8 Waltz No.3 (Natalia), Antonio Lauro
9 Porro, Gentil Montana
10 Butucada, Isaias Savio
11 Lago de Janauaca, Thiago de Mello
12 Chants for the Chief No.1, Thiago de Mello
13 Cancione de Cuna (Lullaby), Leo Brouwer
14 Aire de Joropo, Benito Canonico
15 Cochichando, Alfredo Vianna (Pixinguinha)
16 Choro Alegre, Thiago de Mello
17 Cavaleiro sem Armadura, Thiago de Mello