1 Chega De Saudade (No More Sadness)
2 Samba Triste (Melancholy Samba)
3 Samba De Uma Nota so (One Note Samba)
4 Pão De Assucar (Sugar Loaf)
5 Samba Do Empashgi (Empashgi's Samba)
6 Só Voce (Only You)
7 Chóra Tua Tristeza (Cry Your Sadness)
8 Só Um Amor (Only One Love)
9 O Menino Desce Do Morro (Little Brown Boy)
10 Samba do Lorinho (Lorito's Samba)
11 O Amore e a Rosa (Love Is a Rose)