1 Chega de Saudade (No More Sadness)
2 Chora Tua Tristeza (Cry Your Sadness)
3 O Amore e a Rosa (Love Is a Rose)
4 O Menino Desce o Morro (Little Brown Boy)
5 Pão de Açucar (Sugar Loaf)
6 Samba de uma Nota Só (One Note Samba)
7 Samba do Empashgi (Empashgi's Samba)
8 Samba Do Lorinho (Lorito's Samba)
9 Samba Triste (Melancholy Samba)
10 Só um Amor (Only One Love)
11 So Vocé (Only You)