1 Aquarela do Brasil / Onde o Céu Azul É Mais Azul / Viva Meu Samba (Ao Vivo)
2 Maria / Risque (Ao Vivo)
3 Vou Andando / Sarambá / Good Bye, Boy (Ao Vivo)
4 Cinema Falado / Lenço no Pescoço / Rapaz Folgado / Palpita Infeliz (Ao Vivo)
5 No Rancho Fundo / Serra da Boa Esperança (Ao Vivo)
6 Nunca Mais / As Rosas Não Falam (Ao Vivo)
7 Perfil de São Paulo (Ao Vivo)
8 Ciranda, Cirandinha / Terezinha de Jesus / Tristeza do Jeca (Ao Vivo)
9 Carinhoso (Ao Vivo)
10 Menina Presidência (Ao Vivo)
11 Cidade Maravilhosa / É Bom Parar / Nega do Cabelo Duro (Ao Vivo)
12 Linda Loirinha / Linda Morena / A.E.I.O.U Dabliu / Mamãe Eu Quero / Florisbela Santropé / Jardineira / As Pastorinhas / O Teu Cabelo Não Nega (Ao Vivo)
13 Cabelos Cor de Prata / Pierrot / Serenata do Adeus (Ao Vivo)
14 Chão de Estrelas / Até Amanhã (Ao Vivo)